营收利润双增长、高端之路多波折，小米一一光明未来？

销售合作开发成本低达270.05亿，较2020年的209.11亿又有不断过后增长。从环比的角度看，去年四个本季竹叶销售及示范放支分别升幅41.6亿、56.8亿、48.8亿以及62.5亿，累计分别过后增长58.6%、76.2%、-14.1%和22.9%，除了三本季都有全部实现过后增长。

在随之丧失过后增长动能的笔记本电脑市场竞争，竹叶想降到降本调低的功效，唯有一条路——雷军心心念念的全方位PDA市场竞争。

这不已让人想问一句：半径竹叶喊出有全面进发全方位市场竞争，雷军在社交新闻界上放话“对标的产品”仍未过去一段时间，竹叶的全方位之路前行顺了吗？

竹叶的全方位之路前行顺了吗？

竹叶之所以要死磕全方位市场竞争，只不过很容易解释。

一总体，是全方位市场竞争尚存过后增长空间内，常常是在5G、卷曲中门带动的换机新世代这样一来，之前全方位旗舰Yak-的售价空间内被必要性释放。

卷曲中门PDA，可以问道是全方位市场竞争仅仅有的一片“小蓝海”。以国际上市场竞争为例，根据DSCC统计的原始天内据，2021年三本季之前国卷曲中门PDA销售量环比过后增长215%，累计暴涨480%，原计划到2022年将更是1750万部。

从以都有仍未面世的小众卷曲中门PDA零售价来看，零售价略很低于的是摩托罗拉Mate X2，零售价转至了17000-18000元复线。覆盖之前全方位、多零售价复线的三星Galaxy Z前传，最很低一款来进行零售价也在7000元以上，比竹叶当在此之前所有精锐部队厂商都要低出有不少。

至于5GPDA，虽然零售价不像卷曲中门PDA那样全部测距全方位市场竞争，但过后增长在此之发展前景值得注意许多人期待。

在此之前瞻产业研究部统计的原始天内据推断，2022年在世界上5GPDA销量原计划为13.97亿台，降到有天内年的巅峰，其后可能时会有所增低。而从过后增长具体情况来看，2021-2023年期间5GPDA销售量将维持5%大共约的年均复合过后增长速度。

另一总体，全方位市场竞争的低三好率和售价空间内，也是竹叶仍然的信念。

原始天内据推断，竹叶笔记本电脑业务范围2021财务报告的三好率为11.9%，虽然较2020年的8.7%有所提升，但无论对比IoT、互联网客户服务等业务范围板块，还是和其他垄断对手横向对比，都无法军事优势。

IDC统计的原始天内据推断，摩托罗拉Mate前传全方位Yak-合作开发成本占总比在50%大共约，略很低于的Mate 40E为51%，这仍未是市面上小众全方位旗舰Yak-的略很低于技术水平了。在摩托罗拉Mate前传之都有，三星Galaxy Z Fold 3合作开发成本占总比共约为39.4%，Mi Mix Flod为38.5%。

将合作开发成本管控得最难的的产品，iPhone 13 Pro MAX的合作开发成本太少37%，三好率则低达63.5%。就算刨除宣发示范、合作放发、物流等其他销售合作开发成本，的产品的三好率也能维持在40%以上。

注意到这与众不同的对比，相信大家就不难解释雷军为什么要把的产品拿来追赶在此之前提了。

重返我们在此之前面提出异议有的问题：竹叶的全方位之路前行得怎么样了？

在效用该中心看来，竹叶以都有是有喜有忧，某种程度来问道半径对标的产品的在此之前提还有很长半径。

一总体，许多人不解的是，从销售额、销量占总比来看，竹叶全方位PDA业务范围过去一年仍未得到了不少进步。

根据营收引述的反馈，竹叶笔记本电脑ASP从2020年四本季的1009.1元降很低至2021年的1143.6元，主要就是归功于全方位Yak-销售量和占总比的增低。原始天内据推断，2021财务报告竹叶售价低于3000元人民币（或300欧元）全方位笔记本电脑在世界上销售量超过2400万台，占总比为13%，远低于2020年的1000万台和7%。

但另一总体，太少核心技术、硬科技含量太少以及集成电路、中门幕等核心部件受制于人，是竹叶当在此之前最大的困扰。

在黑猫申诉应用软件上，竹叶11和竹叶12两款全方位Yak-分别有12282条和6966条申诉，奢侈品者主要把矛头对准PDA的性能、性价比以及应用软件的售后客户服务。这一现象也足以问道明，这两款被竹叶寄予厚望的全方位市场竞争问路石，功效这不令人满意。

不过，从各项业务范围的补贴变动曲线之前，效用该中心显然大家还要留意一个原则上反馈：笔记本电脑业务范围虽然仍撑起竹叶的台柱，但厂商销售占总比只不过仍未逐步降很低。

环比来看，笔记本电脑业务范围补贴在此之前三个本季占总比分列67%、67.3%和61.3%；累计的话，2020年四本季为54.2%，都要低于第四本季。

换句话问道，竹叶的IoT等最初业务范围打算起量，现在需要的是一个清晰的仍然战略思想加以引导，且及早整合系统性资源，让原则上最初兴业务范围愈加好地管控合作开发成本、协力发展。

平板卡车+AIoT，竹叶需要打好过后增长组合拳

就现前期而言，卡车和AIoT业务范围对竹叶来问道是未来的过后增长希望，也是吃力的负担——因为原则上业务范围都需要过后、不断烧钱，以及面对着愈加大垄断负荷。

首先看一下合作开发成本。

在2019年年初，竹叶提出异议有“All In AIoT”的喊出时曾对此，其原先是5年投入生产100亿，过后减少合作放发、营销投入生产。过去两年，竹叶的作法无法太大变动，100年投入生产原先也还在再次。

但需要注意的是，随着存量其他用户争夺战的升级，竹叶AIoT业务范围的其他用户影响力也经济指标打算升低，获客合作开发成本也时会增低，这将必要性推低试运行合作开发成本。

营收原始天内据推断，过去2021年在此之前三个本季竹叶AIoT业务范围主要奢侈品、联接一幕——即学妹学长和米家APP的翌年活其他用户经济指标都在30%-40%之间。但四本季学妹学长MAU累计相比这样一来增低至23.3%，经济指标有所持续上升。

图像举例@浙商证券该中心

商用车业务范围的烧钱速度和力度，比起AIoT有过之而无不及，常常是在合作放发创最初和医务人员招募这总体。

2021年，竹叶合作放发放支累计过后增长42.3%，降到132亿。根据营收上透露的反馈，这部分降很低的放支，主要运用于支付合作放发医务人员的薪酬。公放反馈推断，竹叶平板卡车业务范围合作放发制作组影响力也以都有已超千人，且还有必要性降很低的趋势。

从合作放发投入生产的本季变动曲线之前也可以显现出有，随着商用车原先步入正轨、合作放发医务人员陆陆续续就位，竹叶支出有过后增长影响力也圆周增低。原始天内据推断，2021财务报告在此之前三本季竹叶合作放发投入生产分列30亿、31亿和32亿，四本季激增至38亿。

愈加最主要的是，合作放发只是一总体：大手笔购入/整合上下游产业支链、在西安购进，只不过要耗费大手笔。去年11翌年27日，竹叶卡车厂年末宣布落脚西安马驹桥镇，官方消息是原计划未来天内年内将投入生产630亿元购进，这还没算末期生产线全面启动后需要花费的日常试运行款项。

其次，再来看垄断生态。

卡车业务范围面对着的垄断负荷，比AIoT要大得多。根据四本季营收引述的反馈，竹叶卡车主打A+和B级车型，零售价原计划在15-30万复线，测距的是之前全方位市场竞争。类比笔记本电脑市场竞争的话，大致为3000-4000元零售价复线。从这个定位来看，竹叶卡车和全方位PDA测距的大体上是同一个零售价复线。

只不过，和笔记本电脑一样，之前全方位最初能源车/平板卡车市场竞争，垄断也颇为猛烈。

横向对比的话，竹叶15-30万复线车型的直接垄断对手将是小鹏。在有天内期宣布最初一轮涨价在此之后，小鹏精锐部队车型零售价大体上位于25-37万复线，将和竹叶正面争夺市场竞争。但现如今，小鹏仍未具有累计订购有天内10万辆最初车的换装战斗能力，且建立了不断完善的线下销售网络，这是竹叶这不具有的。

换句话问道，竹叶在卡车市场竞争无法游击手军事优势和其他用户吸取，IoT业务范围虽然其他用户基础性巨量但和笔记本电脑一样受困于很低三好和很低售价空间内，两者都有自己的执著。

然而，效用该中心就显然，上述相似之处恰好为卡车、AIoT两项业务范围建构了军事优势互补的基础性——在此之前者可以备有广阔的过后增长在此之发展前景和丰富的软硬件奢侈品一幕，后者则有甚深的其他用户吸取和生态种系统支链军事优势，完全可以取长补短。

竹叶现在需要考虑的或许是如何让原则上承载过后增长希望的最初业务范围愈加好地融合在一起、发挥协力效应，降到“1+1>2”的功效。

来年2翌年份，都有媒另据指杜邦打算放发专属运用商店，愈加将筑成放发者应用软件，有可能逐步将安卓、iOS种系统“逐出有”杜邦生态种系统。

在万物互联时代，平板车联网是一个不可忽视的增量一幕，软硬件客户服务都能备有源源不断的附加补贴。在效用该中心看来，把平板卡车和杜邦自主放发的运用商店，视作另一个笔记本电脑和App Store，也许也并无不妥。

而仍然文山AIoT市场竞争，吸取了巨量其他用户群的竹叶，在这总体当然比“蔚小理”等垄断对手愈加有军事优势。

原始天内据推断，截止2021上半年，竹叶AIoT联接器材天内降到4.34亿，累计过后增长33.6%。其之前，握有；还有及以上器材的其他用户为880万，累计过后增长40.4%。随着竹叶AIoT软硬件的协力效应不断过后增长，以及MIUI种系统的必要性升级，其平板生态种系统仍未变得愈加为早熟。

对于竹叶来问道，这两年是摆脱焦虑、力图持续发展以及放拓最初过后增长点的原则上期，也是商用车、AIoT等业务范围的强攻前期。这多场硬仗这不太好打，希望雷军和他的制作组，实在做好了准备。

写在终于

周鸿祎在谈论雷军的待人作风时，曾问道过这样一段话：

“对我们这一辈人来问道，雷军算得传奇人物。在我每天都要塞车三个全程公交加班的时候，他仍未放上一辆白色桑塔纳了。在我们这一拨人（指丁磊、马化腾等互联网大佬）里，他也是出有道最早，最早蝉联社时会认同的。”

聪慧崭露头角，从前了在聚光灯在此之前指点江山，也造就了雷军张扬的个性。竹叶有天内几年每一个最主要决定出有台在此之前，也都少不了雷军在台在此之前摇旗呐喊。去年8翌年份，他就军功“三年内拿下在世界上第一”的宏愿，上半年又喊出有“全方位PDA对标的产品”的豪言，一次次将自己推向新闻界的风口浪尖。

但大家或许也能留意到，仍然出名在热搜上的雷军，有天内段时间仍未很高调了许多。

但从来年年初放始，雷军在对政府之前登台，在社交新闻界上话语的次天内少了，也许愈加懂得“沉默是金”这个道理。与此同时，他也密集退出有多家竹叶关联公司，包括佛山竹叶通讯技术的股份有限公司、广东竹叶科技有限责任公司等，将耐心聚焦在集团的仍然战略思想规划上。

当然，这不见得是坏事。

面对着愈加凶残的垄断生态以及愈加大的持续发展负荷，竹叶或许实在需要减少都有界音量阻碍，集之前耐心办成两件事。

况且我们不怎么猜测，等到竹叶真正大鹏涅槃的时候，雷军赞许还时会第一个跳出有来萧正楠，重返演出者之前心。

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