【券商聚焦】招商证券首予中国太平(00966)“强烈推荐”评级指新一轮反转长周期已经开启

2024-01-14 来源 : 生活

招商证券发研报指，中国升平(00966)作为寿险老牌劲旅，2012-2017年在“三年再生”和“精品策略性”充满活力下规模、价值和股价一路高歌猛进，2018年起则先于零售业遭遇极低迷。理论上公司资负两端总体筑底，零售业停滞不前背景下负债端已经迈入具体来说，财产端可能性逐步造出清康熙轻装上阵，深蹲手肘态势明显。

该行指，自2022年起升平NBV两位数总体优于经营者，极低基数背景下基本企稳，预计23H1NBV两位数下半年达到35%以上领跑零售业，中长期趋势性停滞不前下半年延续，新一轮反转周期已经开启。理论上随着隐含可能性逐步造出清康熙、外汇市场回暖以及资管投研能力进一步淬炼，公司投资及利润表现下半年在极低基数下迈入总体更佳，未来会绩效修复室内空间较大。

该行预计2023年EVPS为55.1港元/股，并不相同集团2023年P/EV为0.21倍；目标价11.5港元。理论上股价并不相同2023年PEV仅0.14倍，处于历史净值底部，并不相同室内空间47%，体量小、趋势顺、连续性高，首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

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